Парень мулат прогуливается по улицам в поисках подруги для секса. И обратил внимание на идущих ему навстречу двух девушех - худышки и толстушки. Он решает попытаться познакомиться с ними. Девушки легко идут на знакомство и разговор. Парень из двух выбирает худенькую телку. Он приглашает ее на романтическую прогулку и она соглашается. Толстушка остается ее ждать на месте. Парень приводит девушку на крышу дома, где возбуждает ее своими ласками, дает ей отсосать член, а затем оттрахал раком с видом на город.